Étude de cas : Migration d’un CRM Dolibarr vers une solution Zoho CRM sur-mesure

Quand ce client m’a contacté, il utilisait depuis ses débuts une instance basique de Dolibarr pour gérer ses devis, commandes et factures. Le CRM, gratuit mais peu structuré, ne répondait plus aux besoins : absence de base produit, doublons dans les contacts, informations mélangées dans un seul champ, et aucun process pour fiabiliser la saisie. Résultat : des devis parfois incohérents, aucune possibilité d’analyse ou d’automatisation, et beaucoup de temps perdu à corriger manuellement les erreurs.

Après un audit complet de l’outil existant et des attentes métiers, j’ai recommandé une migration vers Zoho CRM, une solution flexible, adaptée aux PME, et capable d’évoluer avec leurs besoins. J’ai conçu toute l’architecture sur-mesure dans Zoho : gestion des comptes, contacts, produits, opportunités, devis, commandes, factures. Une vraie base produit a été mise en place, avec une vérification automatique des contraintes techniques pour éviter les erreurs de configuration. J’ai aussi intégré l’API Sirene pour enrichir automatiquement les fiches clients à partir du SIRET.

Enfin, pour rendre le CRM réellement utile au quotidien, j’ai ajouté des fonctionnalités avancées : génération de documents PDF professionnels, templates d’e-mails automatiques, et tableaux de bord personnalisés dans Zoho Analytics. L’équipe commerciale peut désormais suivre son taux de transformation, analyser les performances par produit, et gagner un temps précieux dans la création de devis. Cette mission illustre parfaitement l’intérêt d’un accompagnement DSI à temps partagé : partir d’un outil existant, parfois bricolé, pour construire une solution robuste, automatisée et évolutive.